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見込み客リスト 使い方（1枚）

「電話して、結果をタップするだけ」
難しい入力はありません。1日1回ここを開いて、上から電話していくのが基本です。

だれが・なにをする

🧑‍🌾 土岐社長（電話・結果）
  • 「📅 今日電話」を開いて、上から電話する
  • 話したら結果をワンタップ（架電済／脈あり／見送り）
  • 内容はメモ欄に。🎤音声入力でしゃべってもOK
  • 商談が動いたら🏁案件化を押す
💁 事務方（準備・サポート）
  • 新しい見込みは「＋新規追加」で1行足す（名前だけでOK）
  • 電話番号・住所など足りない情報を補う
  • 次アクション日を入れて「いつかけ直すか」を管理
  • 移行済・見送りを見てリストを整理する

毎日の流れ

1
見込みが出たら 1行ふやす事務方
「＋新規追加」で追加。番号(P-○○○○)は自動。名前だけでも登録できます。
2
「📅 今日電話」で対象を出す社長
次アクション日が今日までの客だけ表示。上から順にかけます。
3
結果をタップ社長
📞 架電済👍 脈あり🙅 見送り 　もう一度押すと取り消せます。迷ったら見送りでOK。
4
内容を残す社長事務方
カードをタップ → メモを書く（🎤音声OK）。次アクション日を入れると、その日また「今日電話」に出ます。
5
過去の見積もりを見る
カードの「📄 見積書を見る」を押すと、前に出した見積書が開きます。
6
案件になったら 🏁案件化社長
脈あり客の商談が動いたら「🏁案件化」。工程管理表へ自動で移動し、台帳は「工程表へ移行済」になります。手入力は不要。

つづけるコツ

ここだけ守れば回ります
共走 見込み客リスト ／ 印刷して電話の横に置いてください
https://kyosou-dashboard.pages.dev/kyosou_prospects.html