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📖 操作マニュアル（スタッフ）

共走 社内ポータルの使い方 ― はじめての方向け
📸 画面写真は現在準備中です。本文は最新のポータル構成に合わせています。まずは「どのボタンで何ができるか」を文章で確認してください。

📋 目次

  1. はじめに（ログイン・ポータルの見方）
  2. 📇 顧客マスタ（台帳・カルテ）
  3. 🗺 巡回（完工物件の撮影・ルート）
  4. 🌱 見込み客リスト
  5. 📄 紙見積もり突合
  6. 🛠 工程管理表（案件の進捗・見積／請求）
  7. 🧾 請求書リスト・🗂 共走ドライブ
  8. 📊 全体工程表
  9. よくある質問（FAQ）

1. はじめに

共走の業務は、すべて「社内ポータル」1画面から開けます。スマホ・iPad・パソコンのどれでも同じように使えます。

ログイン

  1. ブラウザで kyosou-dashboard.pages.dev を開く（ブックマーク推奨）
  2. 会社のGoogleアカウント（@kyosou.jp または許可されたGmail）でログイン
  3. ポータル（トップ画面）が表示されれば準備完了
💡 アカウントがまだの方は、マニュアル一覧の「🔑 Googleアカウント作成」「✉️ メール設定」を先に済ませてください。

ポータルの見方

上から順に、役割ごとにまとまっています。

  1. 📋 今日やること… LINE秘書が拾ったTODOや受信写真の入口
  2. 🔨 現場・営業… 顧客マスタ／巡回／見込み客リスト／紙見積もり突合／工程管理表
  3. 🗄 事務… 請求書リスト／共走ドライブ
  4. 📈 案件・全体… 全体工程表
  5. 📖 道具・設定… マニュアル・設定

各アプリの左上には必ず ‹ ポータル ボタンがあり、いつでもトップに戻れます。

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2. 📇 顧客マスタ（台帳・カルテ）

既存のお客様の台帳です。検索して、1件ずつの「カルテ」で詳しい情報・地図・書類・完工写真を見られます。

顧客をさがす

  1. 上の検索窓に「取引先名・代表者・住所・鉄骨/パイプ・栽培品種」などを入力すると絞り込めます
  2. 都道府県で地域をしぼれます
  3. 並び替えで「累計受注額が多い順」「書類が多い順（取引が濃い）」「最新取引が古い順（掘り起こし）」などに変えられます
  4. 📄書類ありにチェックすると、書類が登録済みの顧客だけ表示できます
💡 カードには 代表者・ハウス種別・栽培品種・累計取引額・書類件数と最新工事名・次回連絡予定が一目で出ます（情報がある項目だけ表示）。

カルテ（顧客ページ）を開く

カードをタップすると、その顧客の詳しいページ（カルテ）が開きます。上から順に：

  1. 📍 地図… 現場①②③や会社住所をタブで切り替え。「Googleマップで開く（ナビ）」で道案内
  2. 💰 売上・粗利サマリー… この顧客の取引額・粗利
  3. 📄 書類… 見積・請求・契約・発注のファイル一覧。タップでその書類を開けます
  4. 📇 基本情報… そのまま入力して 💾保存 すると顧客マスタに反映
  5. 🏗 施工・案件履歴 / 📝 カルテ自由記述 / 📷 写真・資料
💡 現場で「📍 今いる場所を現場住所に登録（GPS）」を押すと、今の位置を現場として保存できます。複数現場も追記できます。
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3. 🗺 巡回

完工したお客様を回って写真を撮るためのページです。県でしぼって、回る順番（ルート）を作れます。
  1. 県でしぼり込み、回りたい顧客に チェック（最大10件）
  2. 下の ルート作成 で出発地（GPS現在地 or 住所指定）を決める
  3. ↑↓✕で順番を並べ替え、「市区でまとめる」で近い順に自動整列
  4. Googleマップで開くを押すと、その順番のナビが立ち上がります
  5. 各行の 📇カルテ でその顧客のカルテを直接開けます
💡 巡回対象は今は全顧客です。写真は顧客カルテの「📷 写真・資料」に保存されます。
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4. 🌱 見込み客リスト

まだ契約に至っていないお客様の管理です。再アプローチや新規の追加、電話／メールの進捗を記録します。
  1. 一覧から見込み客を選び、電話・メールなどの進捗を更新
  2. 新規の見込み客は ＋追加 から登録
  3. 成約したら「案件化」して工程管理表へ引き継ぎます
💡 「紙見積もり突合」で結びついた過去の見積書は、再アプローチのきっかけに使えます。
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5. 📄 紙見積もり突合

未成約のお客様と、サーバーに残っている過去の見積書を紐づける台帳です。「昔見積もりを出したお客様」を掘り起こすために使います。
  1. 未成約客の一覧を確認
  2. 該当する見積書を紐づける
  3. 再アプローチの対象として整理します
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6. 🛠 工程管理表

1つの案件の進み具合を管理する中心のツールです。チェックシートで工事の段取りを漏れなく進め、見積書・請求書もここから発行します。

案件を開く・作る

  1. 既存の案件は一覧・検索から開きます
  2. 新規は ＋新規案件 から。法人名・住所・工事名・建物種別・担当者などを入力
  3. 建物種別（パイプ／鉄骨）でチェックシートの中身が自動で切り替わります

チェックシートで進める

フェーズ1〜6のタブを進めながら、各項目に完了日・メモを入れていきます。

  1. Phase 1 成約受注 → 2 発注・資材 → 3 着工前 → 4 着工 → 5 完工検査 → 6 引き渡し
  2. 各項目にヒント（💡）が出るので、初めてでも何をするか分かります
  3. ALLタブでガントチャート（全体の期間・今日の位置）を確認できます

見積書・請求書の発行

  1. 案件詳細から見積／請求書を作成（共走フォーマット・ロゴ・角印入り）
  2. 金額・宛先を確認モーダルで確かめてから確定
  3. 発行した書類は案件フォルダに保存され、請求書リストにも並びます
⚠ 金額と宛先は発行前に必ず確認してください。確定後の書類はお客様に出す正式なものです。
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7. 🧾 請求書リスト・🗂 共走ドライブ

🧾 請求書リスト

発行済みの請求書を一覧で確認できます。顧客別に絞り込んで、出した／出していないの確認に使います。

🗂 共走ドライブ

案件データや書類フォルダ（Google Drive）を直接開きます。顧客ごとの見積・請求・契約・発注の実ファイルはここにあります。

💡 顧客の書類は、顧客マスタのカルテ「📄 書類」からも直接開けます。ふだんはカルテ経由が便利です。
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8. 📊 全体工程表

すべての案件をまとめて見るダッシュボードです。
  1. 進行中／見込み／完了／失注のタブで一覧を切り替え
  2. 案件カードをタップすると、その案件の工程管理表に移動します
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9. よくある質問（FAQ）

Q. データはどこに保存されますか？
A. Google Drive（共走のドライブ）に自動で保存されます。入力したら基本は自動保存、または「💾保存」を押してください。
Q. スマホでも使えますか？
A. はい。スマホ・iPad・パソコンのどれでも同じ機能が使えます。現場ではスマホのGPS・カメラが便利です。
Q. 顧客の書類（見積・請求）はどこで見られますか？
A. 顧客マスタでその顧客を開き、カルテの「📄 書類」から見られます。件数と最新工事名は一覧カードにも出ます。
Q. まちがえて入力・保存したら？
A. 基本の項目は上書きし直せば直ります。消してしまった案件なども多くは復元できますので、慌てず田中さんに相談してください。
Q. ボタンが反応しない・画面が変？
A. まず画面を再読み込み（更新）してみてください。直らないときはスクリーンショットを添えて共有してください。
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